国信证券成功推进收购万和证券，双方即将进入深度整合新阶段。
近日，国信证券股份有限公司（股票代码：002736）宣布了一项重要收购进展，计划通过发行A股的方式，购买深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子及海口金控持有的万和证券96.08%的股份，交易总额达51.92亿元，标志着国信证券在业务拓展上迈出了重要步伐。
据了解，此次收购的资产评估基准日为2024年6月30日。评估结果显示，万和证券母公司净资产账面值为53.78亿元，评估值为54.04亿元，增值率为0.47%，反映出其资产稳健。国信证券将以每股8.60元的价格发行约6亿股，用于收购这些股份，占发行后总股本的5.91%。
收购完成后，万和证券的股东将成为国信证券的新股东，并承诺在股份发行结束后的12个月内不转让新增股份，以保障交易的稳定性。此次收购对国信证券的财务影响较小，收购后净资产变动率为4.61%，营业收入变动率为2.21%。
国信证券在公告中强调，此次交易将增强公司的风险抵御能力。虽然负债规模将增加，但资产负债率将降低，整体负债规模和偿债能力仍在安全范围内。国信证券还计划通过整合资源，利用万和证券在海南自由贸易港跨境金融服务试点的优势，提升公司盈利能力。
双方的业务协同效应将表现在多个层面。首先，万和证券作为深圳国资委旗下的证券公司，拥有优质客户资源，与国信证券共同构建业务合力。其次，万和证券作为海南注册的券商，重视跨境金融服务试点筹备，此次收购将助力国信证券在国际和创新业务上取得突破。最后，万和证券拥有50家分支机构，客户基础良好，业务渠道广泛，国信证券将加快整合其网点和渠道资源，创造更多价值。
然而，此次交易还需完成多项审批程序，包括上市公司股东大会审议、交易对方决策机构批准、国资监管机构批准、中国证监会核准或备案、深交所审核等。国信证券与万和证券的深度融合尚需时间，但此次收购无疑为双方未来发展开启了新篇章。
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