2024年，咖啡市场波澜壮阔，竞争激烈。这一年见证了有人辉煌崛起，也有人黯然退场。市场争夺战进入白热化阶段。
在领先梯队，瑞幸咖啡和库迪咖啡成为焦点。瑞幸第三季度净增门店1382家，总店数达21343家，其中自营店13936家，联营店7407家。库迪咖啡成立两年内，全球门店突破万家，覆盖28个国家和地区，品牌门店数全球排名第四。钱治亚董事长兼CEO自豪地宣布，两年累计闭店率仅3.6%，门店盈利能力显著增强。未来，库迪咖啡将继续推进便捷店战略，计划年底布局8000家便捷店，三年内目标5万家。
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然而，与头部品牌的蓬勃发展相比，中腰部品牌面临挑战。Seesaw在杭州、上海、苏州等地多家门店关闭。红餐大数据显示，Seesaw全国门店数从年初的130多家缩减至90多家。太平洋咖啡一年内全国门店减少百余家，广东、香港等传统优势区域门店数也在减少。众多小型咖啡店因价格战压力而关闭。全国咖啡门店总数从5月的20万家降至9月的19.1万家，开店速度不及关闭速度。
在这场激烈的市场竞争下，咖啡连锁化率提升。中国咖啡产业报告2024显示，前十咖啡品牌门店占比27%，瑞幸、星巴克、库迪等品牌快速扩张。瑞幸在所有城市等级中领先。然而，价格战也给连锁品牌带来压力。瑞幸总净收入同比增长38%，但净利润下滑近50%。
在这场价格战中，几乎无品牌能独善其身。星巴克面临前所未有的挑战，2024财年第四季度财报显示，中国同店销售额同比下滑14%，交易量和客单价下降。星巴克考虑引入中国合作伙伴，以夺回市场优势。
同时，中腰部品牌面临更严峻挑战。COSTA关闭97家门店，门店数跌破389家。Manner计划今年开2000家店，但截至6月10日仅开1295家。皮爷咖啡推出全新品牌Ora Coffee，测试低价产品市场反应。
外部低价竞争尚未结束，咖啡厂商还需应对成本上涨。巴西和越南干旱导致咖啡豆减产，欧盟零毁林法案实施不确定性，咖啡期货价格冲至历史新高。这对缺乏大批量采购能力的品牌是一次重击。
然而，一些品牌找到了自己的发展道路。幸运咖通过产品调整，开发了果咖、气泡咖等产品，降低用户接触咖啡饮品的门槛。门店布局锚定消费场景、抢占重点商圈、持续下沉。幸运咖将定位受众缩小至学生、小镇青年，1/3门店位于大学城，2/3门店位于三四五线城市。180天内，幸运咖新增近1000家门店，全国门店数量突破4000家。
面对头部品牌全力渗透下沉市场，幸运咖努力占据更多空白市场。根据大众点评数据，幸运咖在新疆等地布局，河南门店超过1000家，整体营业额平均提升15%。
但幸运咖仍需探索下沉市场需求，面对瑞幸、库迪等品牌的快速发展，幸运咖需重新摸索自己的发展之路。
在这场关于价值和价格的竞争中，咖啡行业正经历深刻变革。如何在内卷中找到价值与差异？如何在创新和规模间找到平衡？如何加深护城河？这些问题将是咖啡行业未来发展中需要面对和解决的。
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