宁德时代,一家市值超万亿元的A股上市公司,近期公布了一项重要举措:公司计划发行H股,并申请在香港联合交易所主板上市。此消息于2024年12月26日晚通过18份公告同时公布,核心内容直指香港上市。
宁德时代在公告中明确指出,此次发行H股旨在进一步拓展公司的全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,以增强公司整体竞争力。截至12月26日收盘,宁德时代A股股价为261.25元,市值高达1.15万亿元。
作为全球动力电池系统领域的领先企业,宁德时代赴港上市的审批流程备受瞩目。据悉,香港交易所为符合条件的A股上市公司提供了快速审批通道。只要申请符合规定,香港证监会和联交所将分别发出一轮监管意见,整个监管评估过程将在不超过30个工作日内完成。
宁德时代表示,本次H股发行将面向全球投资者,包括境外机构投资者、企业及自然人,以及合格的境内机构投资者及其他符合监管要求的投资者。发行方式包括香港公开发售及国际配售新股。
在发行规模上,宁德时代表示,在满足香港联交所对最低发行比例和最低流通比例的规定或要求(或获豁免)的前提下,公司将根据业务发展的资金需求,发行不超过公司总股本5%的H股(超额配售权行使前)。同时,公司还授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。
宁德时代强调,公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况,在股东大会决议有效期内,即自股东大会审议通过之日起18个月(或同意延长的其他期限)内,选择合适的时机和发行窗口完成本次发行并上市。公司董事会已决定于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会,审议相关议案。
香港监管层积极推动A股企业赴港上市,并努力缩短IPO审批流程。10月18日,联交所与香港证监会发布联合声明,宣布优化新上市申请审批流程时间表,旨在提升香港作为国际新股集资市场的吸引力。
根据优化后的流程,香港证监会和联交所将在40个工作日内对新申请人发出至多两轮监管意见,申请人及保荐人预计可在60个工作日内完整答复监管机构提出的意见。对于预计市值至少达到100亿港元的“合资格A股公司”,赴港上市可享受快速审批流程,即在不多于30个工作日内完成监管评估。
在政策推动下,2024年A股企业赴港上市迎来窗口期,中企“出海潮”推动了“A+H”模式的升温。顺丰控股、美的集团和龙蟠科技等公司已成功完成H股上市,其中美的集团以约357亿港元的总融资额成为2024年全球第二大规模的新股。还有多家A股企业正在推进赴港上市计划,恒瑞医药的赴港上市议案也已获股东大会通过。
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